Ibercaja mejora su servicio de gestión discrecional de cartera para clientes de banca privada

En Zaragoza, el servicio de gestión discrecional de carteras de Ibercaja, dirigido a los clientes de Banca Privada, ha logrado un crecimiento significativo en el primer trimestre del año. Con un aumento de más del 10% en el número de clientes, la cifra supera los siete mil usuarios que confían en este servicio. El valor total de los activos administrados asciende a alrededor de 3.500 millones de euros.

Este servicio personalizado de gestión discrecional permite diseñar estrategias de inversión adaptadas a las necesidades individuales de cada cliente dentro del segmento de Banca Privada. De esta manera, el equipo de Banca Privada de Ibercaja puede brindar un manejo óptimo y ajustado a cada caso familiar, tal como informa la entidad financiera.

En el marco de la oferta actualizada de Ibercaja para sus clientes de Banca Privada, este servicio se destaca como el eje principal en el manejo financiero del patrimonio familiar. Además, se ofrecen servicios complementarios de asesoramiento patrimonial, así como planificación fiscal y sucesoria, disponibles para los usuarios de banca privada de la entidad.

Los mercados financieros han experimentado diversidad de comportamientos en el primer cuatrimestre del año, con tendencias tanto positivas como negativas. En general, los distintos activos han obtenido buenas rentabilidades. El equipo gestor de Banca Privada de Ibercaja, con su amplia experiencia de más de veinticinco años en este servicio, ha sabido aprovechar las oportunidades ofrecidas por los distintos mercados para obtener rendimientos positivos en todas las carteras gestionadas. Incluso, algunas carteras con mayor exposición a la renta variable han alcanzado rendimientos superiores al 10% en tan solo tres meses.

Según el equipo gestor, el momento actual se muestra propicio incluso para los inversores más cautelosos, gracias a las expectativas favorables para la renta fija en la segunda mitad del año.